Сказание о котах-демонах

Старшая кошачья демоница использует свои чары, чтобы привлечь внимание ловца демонов, надеясь получить его силу. Тем временем её меньшая соперница, двухвостая кошка, спасает своего бывшего защитника и начинает с ним спокойную жизнь, не подозревая, что это приведёт к трудным испытаниям любви. Молодая кошачья демоница, чтобы вырасти, должна выпить кровь мышиных духов, и неожиданно находит с одним из них дружбу. В итоге, столкновение любви между человеком и демоном приводит к трагическим последствиям, показывая, как сложно понять человеческую природу и какие испытания ждут разные поколения демонов.